今こそCRM・SFAで非接触型経営
Microsoft 365ベースのCRM・SFA
●IT導入補助金2020(C類型-2・補助率3/4)のITツールとして登録されています
※IT導入補助金2020についてはこちら
【システム構成】Microsoft ホームページより
１．Microsoft Common Data Service がデータの保存先です
（Common Data Service は、あらゆるタイプのデータを扱うように設計されており、組織が必要とする—リレーショナル、非リレーショナル、ファイル、イメージ、検索、Data Lake のデータテクノロジーの主要なカテゴリをすべて組み込んでいます。）
２．スマホ画面操作（ユーザーインターフェイス）は、Powerappsを活用しています。もちろんパソコンでも同じです
（Powerappsは、プロセスを最新化して困難な課題を解決するローコードのアプリをすばやく作成して、組織全体の俊敏性を高めます。 ）
【特徴と狙い】
多くの中小企業が使用するMicrosoft 製品を使ったシステムです。
だから次の特徴と狙いがあります。
●小さく、すぐはじめる
●色々なデータと接続
●拡張性
●低価格でのご提供
また、Microsoft 製品のバージョンアップにスムーズに連携することが期待できます。
●保守性
対象業種
BtoB型CRM：製造業、土木建設業、IT業界 等
機能
1．顧客情報管理
① 営業日報をクラウド化
今こそ、スマホから営業日報を入力 ・・・＞テレワーク実現
手書き、事務所に帰ってPC操作より、便利で効果有り
➁ 営業以外の人（社長、役員、製造、設計、メンテ、業務等）も顧客対応したら、対応内容をデータ入力
今こそ、顧客情報を共有 ・・・＞生産性向上
CRMに求められる情報
組織の部署情報：営業所、研究所、工場、倉庫等
営業的に必要なキーマン情報（その履歴情報）
顧客はなぜ買ったのか
顧客からの問い合わせ情報
等があります。
2．顧客購買履歴
① 基幹システムが持つ受注、売上データ
Excel（CSV)を使ってCommon Data Serviceにセットできます。基幹システムではできなかった、個人（グループ）での分析に使えます
② 受注につながった営業活動は何か
次のSFAをと組み合わせることで、どんな営業活動が受注につながったのか、分析できます
③ 顧客の誰が注文をくれたのか
同様に、SFAをと組み合わせることで顧客のキーマンは誰か。を把握できます。
３．顧客対応履歴全社共有
４．SFA：商談進捗管理
| ステップ | 内容 | 状態 |
| ① | 引き合い | 済9/1 |
| ② | 担当者面談 | パス |
| ③ | キーマン面談 | A氏9/10 |
| ④ | 仕様・要件設定 | 確定9/15 |
| ⑤ | 見積・提案書 | 済9/18 |
| ⑥ | 価格等交渉 | 現状 |
| ⑦ | 内示 | |
| ⑧ | 受注 |
主な入出力
＜入力＞
日報
顧客情報
顧客対応
商談
（基幹システム等の外部システムからEXCEL経由でデータ取込）
等
＜出力＞
顧客購買履歴（購買要因別）
顧客対応履歴全社共有
商談進捗
商談実績管理
期待効果
⑴非接触型営業の実現
①営業はTeamsでWeb商談
②メールと連携した顧客対応
テレワークの目標設定を可能にする
例）テレワーク時間（全社）比率を２０％にする
⑵顧客満足度の向上
①面談以外で、顧客へ情報提供を充実
②全社情報共有による顧客対応の標準化
③全社業務効率の向上
・営業個人に頼らない顧客対応
・営業日報作成時間の短縮
・営業会議の短縮。非接触型ミーティングの実現
⑶業務標準化による役割分担の見直し（営業以外の部署で対応する）によるテレワークの実現
⑷商談成約確率の向上
⑸営業及び管理職の人材育成
⑹営業効率の向上
CRM・SFA導入コンサルティングの期待効果
スムーズなITツールの導入
PDCAマネジメントサイクルの定着
業務標準化による生産性向上
テレワーク実現
営業個人商店から組織営業へ
具体的な入出力について
Microsoft 365を使うことで、EXCELとのスムーズの連携ができます。
どんな入出力があるかより、
どんなデータがあるか
どう活用するのか。
コンサルティング期間に習得してください
IT導入コンサルティング＋CRM・SFA
をセットで導入する事をお勧めします
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最近注目される名刺管理機能をご紹介します。
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特に追加情報は重要です。どこで、誰の紹介で名刺交換したのでしょうか。
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導入コンサルティング
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